Riku, młody dziedzic farbiarni, staje do walki u boku swojej narzeczonej Miyo, którą ojciec kazał siłą sprowadzić z powrotem do rodzinnej twierdzy. Razem próbują przekonać przywódcę jenotów, że ich misja jest słuszna. Czy zdołają postawić na swoim?

W końcu udaje się też złamać czar, jaki został rzucony na Momokę. Jakie jednak będą konsekwencje jej nagłego ozdrowienia? Zwłaszcza że Miyo ewidentnie nie jest ono na rękę...