Vanitas i Noe badają sprawę Bestii z Gevaudan. Tymczasem okazuje się, że w samym jej sercu znajduje się arystokratyczna rodzina D'Apcher. "Dziewczyno, która stałaś się wampirem, zmienię cię z powrotem w człowieka". To smutne pragnienie niebawem przerodzi się w pierwszy płacz bestii.