Akko nie zdała egzaminu z transmutacji, dlatego nie może wziąć udziału w balu dla młodych czarownic organizowanym przez słynną Akademię Appleton. Przygnębiona dziewczyna postanawia odnaleźć Fontannę Gwiazdy Polarnej, która podobno obdarza wielką mocą wiedźmy o ukrytym potencjale. W tym celu wyrusza na północny skraj szkolnych błoni...