Fabuła podąża za nauczycielką rysunku, która przenosi się do małej społeczności, gdzie zaczyna rozwiązywać złożone problemy swoich uczniów i ich rodzin. Poznajemy ją kiedy zaczyna interesować się życiem jednego ze swoich uczniów, Tokiego. Pogłębiająca się demencja jego ukochanej ciotki, która zajmuje się jego wychowaniem po rozstaniu rodziców, sprawia, że jego przyszłość nie maluje się w jasnych barwach. Nie może zostać sam ani tym bardziej zajmować się krewną. Nie może też wrócić do domu. Chłopak jest gotów porzucić dalszą edukację na rzecz opieki nas schorowana. Choć każdy, łącznie z dyrektorem gimnazjum, radzi mu nie rzucać szkoły, dopiero magia (i to dosłownie!) pani Itsuyi sprawia, że Toki widzi jakąś nadzieję na lepsze.