Kiryuu, przywódca grupy strzegącej porządku w zakładzie znanej jako Stowarzyszenie Wieczornej Idylli, zleca morderstwo Ie i jego sprzymierzeńców. Bohaterowie złapani przez mężczyzn o zmodyfikowanych ciałach, którzy wskutek zakazanych operacji uzyskali „specjalne zdolności”, budzą się już w garści Kiryuu – na stole operacyjnym. Ich rozpaczliwe krzyki do nikogo nie dotrą. Tak przerażających eksperymentów na ludziach świat jeszcze nie widział… W trakcie walki o przetrwanie w łańcuchu pokarmowym rozpadną się na kawałki wszelkie prawidła etyki.