Natsu i Gajiru starają się nie dopuścić do uruchomienia Face, jednak mają olbrzymie problemy w starciu z Trafuzerem i Tempesterem. Na pomoc przybywa im Gray, który właśnie posiadł moc Lodowego Zabójcy Demonów! Tymczasem Erza dociera do sterowni, gdzie czekają na nią Kyoka i Sayla! Wykończeni trudną walką magowie Fairy Tail zaczynają tracić nadzieję na zwycięstwo... A to jeszcze nie koniec nieszczęść, jakie szykuje dla nich los... Potężny ryk wstrząsa niebem i ziemią – naciąga Zwiastun Apokalipsy!