Natsume dostrzega tańczącego na niebie pięknego, białego smoka. Ponieważ Mistrz Nyanko również pragnie go zobaczyć, we dwóch wyruszają na poszukiwanie mitycznej bestii. Po drodze wpadają na Wąsika, który zdaje się czymś mocno przybity. Innym razem Mistrz zostaje poproszony o zbadanie tajemniczego miejsca, gdzie każdego dnia przybywa nowych dziur w ziemi. Czy odkryje prawdziwą naturę tego zjawiska?