Gildia Fairy Tail walczy na śmierć i życie z Wrotami Dziewięciu Demonów oraz Mard Geerem, który dzierży władzę nad całym Tartaros. Magowie spod znaku wróżki muszą pogodzić się z przerażającą rzeczywistością... Na kontynencie ukryto nie jedną, a tysiące Magicznych Bomb Pulsacyjnych! Czy dla ludzkości została jeszcze jakaś nadzieja?! W chaosie zmagań Gray stawia czoła Lodowemu Zabójcy Demonów. Co tak naprawdę łączy go z Silverem? Gdy wróg zdradza swoją tożsamość i kierujące nim pobudki, Gray wpada w szał! Lecz jeszcze nie wie, jak smutną tajemnicę skrywa historia Silvera...