W niedalekiej przyszłości w Dallas ludzie umierają podczas snu. Oczy ofiar są zakrwawione a tęczówki i źrenice całkowicie zanikają. Co wspólnego z tym ma lekarz William Richtings a szczególnie jego psychodeliczne podróże po spożyciu DMT i pojawiające się w wizjach świetliste istoty? Czy Malcolm Masterson, właściciel firmy farmaceutycznej, ma rację twierdząc, że w snach mieszkańcy Dallas są atakowani przez obcą cywilizację? Czy szczepionka będzie skutecznym ratunkiem?