Dorian Hawkmoon i hrabia Brass powstrzymali armię Granbretanii u bram Kamargu. Lecz to zwycięstwo, choć głośne, nie zahamowało naporu rozjuszonych sił Imperium, które w dalszym ciągu dominuje na kontynencie. Hawkmoon jest świadom, że wytchnienie po porażce poniesionej przez barona Meliadusa nie będzie trwać długo. Czy księciu Köln uda się w porę odnaleźć perskiego maga, który jako jedyny może go wyzwolić z mocy Czarnego Klejnotu? Hawkmoon wyrusza w kierunku pradawnego miasta Hamadan na grzbiecie gigantycznego ptaka. Po dotarciu nad dzikie góry kraju Bulgarów czeka go spotkanie z niebezpiecznymi wyznawcami Szalonego Boga.