Zielone Cienie

Usagi i jego przyjaciel samuraj Gen podczas swojej wędrówki zostają zaatakowani przez wojowników ninja z klanu Neko. Tego samego, dla którego Usagi pomagał kiegdyś w walce przeciwko panowi Takamuro. Okazuje się, że ninja zależy na uprowadzeniu czarownika Kakery. Ten zdobywa jednak przyjaźń dwójki samurajów i dzięki swoim magicznym umiejętnościom sprowadza żółwie ninja. Szóstka znakomitych wojowników to ciężki orzech do zgryzienia dla ciągle potężnego klanu ninja, tym bardziej, że w jego szeregach kroi się zdrada.

Jizo

Pogrążona w żałobie matka ustawia w miejscu śmierci swego syna posążek Jizo-Sama, opiekuna martwych dzieci. Jej dziecko zostało zamordowane przez bandytów grasujących w tych okolicach. Nie wie, że tej nocy bandyci zaatakują po raz kolejny. Ale tym razem trafią na Usagiego, który rozprawi się z nimi raz na zawsze.

Shi

Usagi ratuje handlarza warzywami, którego na bazarze turbuje zgraja wymoczków na usługach miejscowego starosty Sueoki. Wdzięczny handlarz oferuje mu nocleg. W rodzinnej wiosce sprzedawcy samuraj wzbudza jednak sprzeczne opinie, ale nic w tym dziwnego, skoro jego przybycie złożyło się z atakami bandziorów Sueoki, któzy mają za zadanie przepędzić mieszkańców z wioski. Samuraj postanawia ich bronić.

Jaszczurcza Opowieść

Śpiący pod drzewem Usagi zodbywa sympatię gromadki żyjących na wolności jaszczurek Tokage. Piskliwe gady nie odpuszczają go na krok, czyniąc z samuraja obiekt powszechnych drwin. Ale niedługo uratują mu życie.

Ogród Usagiego

Historia z zamierzchłej przeszłości. Pustelnik Katsuichi, u którego Usagi pobierał samurajskie nauki, wyznacza mu egzamin. Z nasion, które mu podarował musi wyhodować dorodne warzywa. Nasiona nie chcą jednak zakiełkować i do głowy Usagiego przychodzi pomysł by podkraść kilka urodzajnych warzywek z ogrodów okolicznych wieśniaków, a potem zasadzićje w miejscu nasion. Nocą zakrada się do kilku grządek...

Jesień

Jednego roku gdy Usagi był jeszcze bardzo młodziutkim adeptem Katsuichiego jesień nie nadchodziła. Pewien potwór uwięził Aki-Onnę (Panią Jesień) w obawie przed zimnem, które nieuchronnie musiało by nadejść wraz z nową porą. Młody Usagi zechce ją uratować.

Pobojowisko

Katsuichi chcąc ukazać swojemu uczniowi czym jest prawdziwa bitwa, prowadzi go na polanę pełną martwych samurajów poległych w niedawnej potyczce klanów Hikiji i Mifune. Usagiemu wpada w oko miecz jednego z martwych wojowników, nawet będąc świadomym, że broń jest duszą samuraja i tak go sobie przywłaszcza. Ale nękany przez upiory postanawia odnieść go na miejsce. Ma pecha, bo trafia na samurajów pana Mifune szacujących straty, a szabrowników okradających zwłoki karze się tylko w jeden sposób...