Drugi tom przygód Usagiego opowiada o jego dzieciństwie i dorastaniu, o jego przyjaźni z Kenichim. Opowiada o tym, jak Usagi spotkał na swej drodze Katsuichiego - swojego mentora i mistrza, jak stał się samurajem w służbie Pana Mifune, a także o tym jak stał się roninem...