Wędrujący po prowincjach Japonii Usagi spotyka na swej drodze dziwnego samuraja o imieniu Jei, którego głos i spojrzenie przeraziłoby niejednego śmiałka. Potężna burza zmusza obu wędrowców do schronienia się w tej samej, opuszczonej przez gospodarzy chacie. W bladym świetle ogniska Usagi z trwogą spostrzega, że ostrze włóczni jego przypadkowego towarzysza jest czarne... a przecież ostrze samurajskiej broni jest odzwierciedleniem duszy jej właściciela... Usagiego ogarnia niepokój... tymczasem Jei, obudziwszy się z głębokiego snu, dobywa swej broni i niczym wściekły wilk rzuca się na zaskoczonego Usagiego...