Urtear w końcu pochwyciła czarnego maga Zerefa, lecz ambicje Grimoire Heart na tym się nie kończą! Członkowie mrocznej gildii zamierzają unicestwić Fairy Tail, by stworzyć pogrążony w mroku i chaosie świat, w którym prawo do życia mają jedynie magowie, a na tronie zasiada Zeref! Natsu i jego kamraci desperacko próbują powstrzymać nieprzyjaciela, gdy nagle sytuacja przybiera zupełnie niespodziewany obrót! Na świętej ziemi wróżek toczy się bitwa o losy tego świata!