Trwa nierówna walka na Wyspie Niebiańskiego Wilka! Natsu i jego kamraci muszą zmierzyć się nie tylko z Siedmioma Krewnymi, ale też z przerażającym Bluenote'em, prawą ręką mistrza Grimoire Heart. Szala zwycięstwa przechyla się niebezpiecznie na stronę mrocznej gildii! Gdy Freed, Bickslow i Gildarts przybywają z odsieczą, w naszych bohaterów wstępuje nowa nadzieja... Lecz nagle potężny wybuch wstrząsa całą wyspą! Jaki los czeka ziemię, nad którą czuwa duch pierwszego mistrza Fairy Tail?!