Wydział 7 to specjalna jednostka Służby Bezpieczeństwa, która zajmuje się badaniem wydarzeń paranormalnych na terenie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Po zakończonej masakrą akcji w podwrocławskiej wsi W7 musi ponieść konsekwencje wpadki. Jednostka staje w obliczu likwidacji. Podczas gdy członkowie Wydziału próbują ułożyć sobie życie na nowo, major Dobrowolski i doktor Fiszer udają się na Górny Śląsk, gdzie stają oko w oko z mityczną wiedźmą odpowiadającą za porwania niemowląt. Wkrótce okazuje się, że to nie pierwsze spotkanie majora z wiedźmami...