Kogyoku opanowuje gniew i decyduje, że Cesarstwo Kou odłączy się od Międzynarodowego Przymierza. Sindbada ogarnia frustracja, gdy jego marzenie o idealnym świecie coraz bardziej się oddala. Postanawia więc udać się do Świętego Pałacu. Tam stawia czoła Ugo oraz…?! Oto opowieść o miejscu, gdzie ujrzycie nieznane Wam demoniczne uzbrojenia! Przed Wami 33 tom magicznej przygody, skrywający klucz do zakończenia!