Pochodząca z rodu magów Ziska pobiera nauki u ekscentrycznego weterynarza imieniem Niko. Pewnego dnia nastolatka otrzymuje wiadomość o grasujących w mieście tajemniczych stworzeniach. Wkrótce okazują się nimi tatzelwurmy – zmiennokształtne istoty, które nieznana bestia przegnała z rodzinnych gór. Sprawy coraz bardziej się komplikują – w końcu ludzie nawet w najbardziej oświeconych czasach czują strach przed tym, co skryte w cieniu...