W trakcie swoich podniebnych podróży załoga statku Quin Zaza natrafia na ogromne stado niewielkich smoków. Łowcy rozpoczynają polowanie, ale w zamieszaniu Takita spada z pokładu prosto na dno kanionu. Po odzyskaniu przytomności zauważa smoczątko, które oddzieliło się od reszty stada. Niespodziewanie dziewczyna i młoda bestia zaprzyjaźniają się...