Dyrektor Cherryton bierze udział w konferencji, podczas której powinien zostać wskazany kolejny beastar – reprezentant jego szkoły. Inne placówki już wybrały swoich przedstawicieli, a teraz stawiają przed władzami Cherryton zaskakujące ultimatum. Tymczasem najważniejszy z wcześniejszych kandydatów do tytułu, Louis, obejmuje przywództwo nad lwią yakuzą Shishigumi i krok po kroku przejmuje władzę nad Czarnym Rynkiem. Legoshi i inni członkowie koła teatralnego pragną nakłonić swojego dawnego kolegę do powrotu. Ale młody wilk ma też inne zmartwienia – od jakiegoś czasu czuje, że jest obserwowany, i słyszy jakieś niepokojące głosy…