Udręczony król Krainy Błogosławionych dociera do zakazanych ksiąg i traci wiarę w dobroć Białego Boga. Dlatego decyduje się wypuścić Sivę, którą wcześniej uważał za jedyny ratunek dla swoich poddanych. Dziewczynka wraca do Mistrza, mając nadzieję, że ten wciąż jest sobą. Jednak w jej opiekunie zaszła już ogromna przemiana. Zrozpaczona Siva jest gotowa podzielić jego los...