Losy Nowego Jorku zapisane są w jego czeluściach… Alison Walker ma 19 lat i jest obiecującą malarką z Manhattanu. Ale skrywa też pewien sekret. Jest czarownicą. Cała jej rodzina należy do świata Under Yorku – Podziemnego Jorku, tajemniczego, ulokowanego pod Nowym Jorkiem miasta, gdzie od wielu wieków króluje pięć potężnych klanów czarowników i czarownic. Te rodziny, funkcjonujące w oparciu o surowy kodeks życia, wywodzą się z różnych społeczności zamieszkujących Stany Zjednoczone: afrykańskiej, irlandzkiej, chińskiej, meksykańskiej i indiańskiej. Uprawiają magię równie potężną, co niebezpieczną…