Mihai, tajemniczy członek agencji kemonoistycznej, to wampir. Jest niemal nieśmiertelny, cieszy się wieczną młodością, ma nadludzką siłę... i na dodatek trudną osobowość. Z nudów wrabia Kabane, Shikiego i Akirę w pewne problematyczne zlecenie. W trakcie śledztwa na jaw wychodzi nieprzyjemna prawda...