Kustas wraz z tajemniczą Ininią zakuwają Koko i Tartara w magiczne kajdany. Chcą, by dwójka młodych czarodziejów pomogła im zbliżyć się do władcy półwyspu Zoza. Ale to nie ostatnie nieoczekiwane spotkanie, jakie czeka naszych bohaterów. Podczas obchodów Święta Srebrnej Nocy Koko i Tartar spotykają Dagdę, na którego piersi umieszczono magiczny krąg. Czy zakazana magia naprawdę niesie ze sobą wyłącznie cierpienie?