Niepozorna chata w głębi lasu jest kryjówką pięknego inkuba i jego kochanka. Od lat ukrywają przed światem przerażające zdolności demona, który swoim urokiem wabi ludzkie ofiary i pożera ich serca. Choć wydaje się, że nic nie jest w stanie zaburzyć mrocznej egzystencji tych dwojga, pewnego dnia na ich ślad wpada tajemnicza organizacja...