Yato odnajduje ojca i podejmuje z nim zaciekłą walkę. Zostało mu już niewiele czasu, zanim bogowie wezmą sprawy w swoje ręce. Jednak Zaklinacz wciąż ma po swojej strony Yukine, którego Yato nie tylko nie chce skrzywdzić, ale też za wszelką cenę stara się uchronić go przed potwornym losem oręży, które poznały największy sekret bogów. Czy zdąży zanim nastanie świt?