Zła wiedźma podszyła się pod powszechnie kochaną królową Khauranu – i tylko Conan, lojalny kapitan gwardii prawowitej władczyni, przejrzał jej intrygę! Żeby obalić czarownicę, musi jednak stawić czoło potężnej armii najemników. Niedługo potem trafi, bezbronny i półżywy, do obozu wojowniczych Kozaków, a szacunek, jakim obdarzy go ich wódz, stanie się powodem krwawej walki o władzę. Na koniec pewna nemedyjska księżniczka zwabi Barbarzyńcę na wyspę Xapur, gdzie czai się potwór…