Po bitwie, z której ledwo uszli z życiem, Bea i Cad budzą się w ukrytej przed światem osadzie Arsajów, tajemniczych istot, które potrafią przepowiadać przyszłość. Losy ich planety malują się w czarnych barwach, bowiem Ptak Kest Ke Belenus pragnie zniszczyć wszystkie Światła Irpy. Aby do tego nie dopuścić, Bea i Cad szukają pomocy u ducha wody Lorgona, który dzięki pradawnej mądrości może wskazać im sposób pokonania Kesta i ocalenia Irpy przed zagładą. Spotkanie z Lorgonem przynosi jednak więcej pytań niż odpowiedzi. Bea i Cad muszą zdecydować, co jest ważniejsze – powstrzymanie Kesta czy odkrycie prawdy.