Los połączył ze sobą przemienioną w wilkołaka Fine oraz zakapturzoną optymistkę Iris. Wspólnie ścigają tych, którzy handlują nielegalnym narkotykiem. Pewnego dnia trafiają do tawerny i wyczuwają dziwną aurę otaczającą siostry prowadzące ten interes. Wiedzione instynktem postanawiają zbadać sprawę. Żeby móc użyć siły niedostępnej zwykłemu człowiekowi i utrzymać kontrolę nad swoim ciałem, Fine musi wypić krew Iris i ruszyć do walki…