7. "ANIELE ŁZY"

Alita niszczy ciało Makaku, ale ten wyślizguje się z niego i chwyta ją swoim wężowatym ciałem. Ostrzega ją przed użyciem plazmy, ponieważ znajdują się oboje na stopach wodorkowych i najmiejsza nawet iska spowoduje wybuch. Jednak dziewczyna nie musi jej używać. Jej nowe ciało bez problemu wydostaje się uścisku oponenta. Makaku zostaje ciężko ranny w głowę odłamkiem własnego ciała. Rozerwane przewody elektryczne z jego zniszczonego ciała powodują ogromny wybuch w kanałach. Alita osłoniła przy pomocy pola magnetycznego siebie i Makaku przed efektami wybuchu. Pyta go dlaczego pomimo urodzenia się człowiekiem został takim potworem. Makaku opowiada historię swojego życia, jak trafił do kanałów porzucony przez matkę i jak się w nich wychowywał bez niczyjej pomocy. Podczas wyglądania na powierzchnię spod krat ściekowych został potraktowany miotaczem ognia przez znajdujących się tam ludzi. Jego ciało zostało w dużym stopniu zniszczone a nie leczone rany zaczęły gnić jeszcze za zycia. Znalazł go pewien doktor i dał mu nowe ciało - ciało mechanicznej pijawki. Makaku nie wie jak miał na imię jego wybawiciel, ale zapamiętał specyficzny znak na jego czole, taki sam jaki ma doktor Ido. Makaku umiera a Alita, po wysłuchaniu jego historii żałuje go i roni łzy.

8. "CHŁOPIEC, KTÓRY PATRZYŁ W NIEBO"

Alita budzi się na ziemi opuszczonego budynku, nie pamięta skąd się tu wzięła. W miejscu swojego pobytu spotyka chłopaka. Wchodzą razem na dach budynku i patrzą na podniebne miasto - Zalem. Alita przypomina sobie jak dotarła tutaj ścigając "Farmaceuto" Megilliego podejrzanego o dziwne eksperymenty na ludziach. Megilli widząc, że nie może uciec zażywa efekt swoich eksperymentów - pigułkę, która zmienia go w przypominającego wilkołaka potwora. W szale zabija swoich ludzi i rzuca się ma dziewczyne. Mimo to nie jest on dla Ality godnym przeciwnikiem. Dziewczyna zadaje mu kilka ciosów a sama wpada w dziurę w dachu, uderza o coś i traci przytomność. Alita i jej nowy znajomy wchodzą do budynku w którym wcześniej walczyła z "Farmaceuto". Chłopak widząc ciała wyciąga łom i próbuje dostać się do kręgosłupa. Rdzeń kręgowy nie ma swojego sztucznego odpowiednika, więc jest dużo warty. Alita nie może zrozumieć jak można okradać ciało z kręgosłupa. Do pomieszczenia wpada przemieniony Megilli. Alita unieszkodliwia go w taki sposób, że chłopak myśli, że to on go pokonał. Chłopak przed odejściem przedstawia się jako Yugo. Gdzieś indziej dwójka zamaskowanych ludzi proponuje przechodniom oliwienie. Klienta paraliżują i pozbawiają go kregosłupa, lecz nie zabijają. Dzwonią nawet do zakładu naprawczego prowadzonego przez Ido i informują go, że na ulicy leży umierający człowiek. Jednym z tych złodziei jest Yugo.

9. "ŻELAZNA DZIEWICA"

Yugo mówi Alicie, że chce zarobia wszystkie pieniędzą, żeby móc spęłnić swoje marzenie i dostać się za nie do podniebnego miast, Zalemu. Wychodząc z zakładu doktora chłopak spotyka łowcę Zapana, który odradza mu znajomość z Alitą. Alita jest bardzo roztargniona i zamyślona. Przeżywa wewnętrzne rozterki z powodu swojego mechanicznego ciała. Tymczasem Yugo pozbawia kręgosłupa kolejnego "klienta". Przerywa mu Vector, jego "pracodawca", który zabija ofiarę Yugo. Vector obiecał kiedyś Yugo, że wyśle go do Zalemu za 10 milionów chipów. Chłopak jest już bliski uzbierania pęłnej sumy. Vector proponuje Yugo zajmowanie się częścią jego przyszłych interesów. Chłopak nie podejmuje decyzji, ponieważ koliduje to z jego marzeniem. Alita dowiedziawszy się o planach chłopaka zaczyna polować za pieniądze (dotychczas polowała dla przyjemności), aby pomóc spęłnić jego marzenie. Yugo i jego dwóch kumpli mają następnego "klienta". Okazuje się, że jest nim Zapan, który zabija dwóch z nich. Yugo udaje się uciec a łowca udaje się do Ality i mówi jej, że jej wybranek jest poszukiwany za kradzieże rdzeni kręgowych i morderstwo (popełnione przez Vectora).

10. "POSZUKIWANY YUGO"

Alita szuka Yugo i zastanawia się co zrobi gdy go znajdzie. Nie potrafi go zabić a jeśli mu pomoże to też trafi na listę poszukiwanych. Zapan ogłusza doktora Ido i planuje wykorzystać go w swojej zemście na Alicie. Dziewczyna odnajduje Yugo w bunynku w którym spotkali się po raz pierwszy i wyznaje mu swoją miłość. Alita pyta go o bliznę na prawej dłoni. Yugo opowiada jak był wychowywany przez swojego brata i jego żonę. Brat chciał wbrew obowiązującemu prawu zbudować balon i polecieć do Zalemu, czemu sprzeciwiała się jego żona. Kiedy Yugo miał już 10 lat balon był gotowy do lotu. Tuż przed startem jego bratowa wysłała go po zakupy. Kiedy wrócił zastał wszystko w ogniu i swojego brata zabitego przez łowców. Został sprzedany przez swoją żonę, która chciała dalej wychowywać Yugo. Yugo uciekł z domu i któregoś dnia swojej tułaczki zobaczył w jednym ze słojów na straganie z organicznymi częściami rękę swojego zabitego brata. Yugo błagał, żeby sprzedawca wymienił jego rękę na tę w słoju. Pomógł mu Vector (młodsza ręka i tak była więcej warta). Wtedy też powiedział Yugo, że za 10 milionów chipów może go zabrać do Zalemu. Od tamtej pory (3 lata) Yugo zbierał potrzebne mu pieniądze. Yugo kończy swoją opowieść i sam wychodzi z budynku (za potrzebą ^_^"). Czeka tam na niego łowca, ten sam który kilka lat wcześniej zabił jego brata i rani go. Do akcji wkracza Alita i pokonuje łowcę. Yugo umiera od rany (jakby nie było stracił rękę i sporą część klatki piersiowej). Alita niesie ciało chłopaka do Vectora ale po drodze spotyka Zapana w towarzystwie sporej liczby łowców i uzbrojonego netmana. Oskarża Alitę o zdradę i każe jej obciąć głowę Yugo, aby udowodniła że nie działa wbrew prawu. Pomóc w podjęciu decyzji ma jej też to, że Ido wisi na szczycie jakiegoś wysokiego zabudowania (a doktorek ma lek wysokości -_-"). Alita pokazuje wszystkim odciętą od reszty ciała głowę Yugo. Netman potwierdza wypełnianie przez nią obowiązków i razem z resztą łowców zaczyna odchodzić. Zapan doskakuje do Ality i zauważa, że głowa Yugo jest połączona z jej ciałem, co oznacza że jego mózg jest ciągle żywy. Próbuje zabrać Alicie głowę, ale netman oskarża Zapana o łamanie prawa (kradzież zdobyczy innego łowcy). Alita bez chwili wachania zabija Zapana.

11. "GORZKIE SNY"

Yugo leży w zakładzie doktora Ido w ciele cyborga. Ido mówi, że do Zalemu nie można dostać się za pieniądze. On wie o tym ponieważ sam został pochodzi z Zalemu skąd został wydalony. Znak na jego czole jest na to dowodem. Yugo nie chce w to uwierzyć. Razem z Alitą idą do Vectora. Yugo rzuca na stół 10 milionów i żąda, aby został zabrany do Zalemu. Victor tłumaczy, że dostać się tam można tylko w postaci ogranów a sumę rzucił, aby odwieść chłopaka od jego planów. Vector wzywa swojego ochroniarza, ale Alita pokonuje go. Vector znajduje się w uścisku nowej, mechanicznej ręki Yugo.