Yuuji, młody mężczyzna bez stałego zatrudnienia, spotyka na swojej drodze tajemniczą śluzowatą istotę i zaprasza ją pod swój dach. Szybko okazuje się, że nowa współlokatorka potrafi przybierać, postać kobiet z jego otoczenia – młodszej stażem koleżanki z pracy, pyskatej dziewczyny napotkanej w metrze czy zjawiskowej pracownicy biura. Zatraciwszy się we własnym pożądaniu, Yuuji wykorzystuje nadludzkie umiejętności swojej towarzyszki, aby realizować swe fantazje, stopniowo odkrywając prawdę na jej temat…