Nagisa, uczeń trzeciej klasy liceum w nadmorskim miasteczku, widzi swojego przyjaciela z dzieciństwa, Issę, z nieznaną kobietą i pochopnie zakłada, że są ze sobą w związku. Nawet gdy nieporozumienie zostaje wyjaśnione, bohater wciąż nie może uspokoić swoich uczuć. Sam nie wie, dlaczego nagle nie jest w stanie spojrzeć Issie w oczy… Nad brzegiem morza po- wiewa bryza młodzieńczej miłości.