Szkocja, II wiek n.e. za Murem Antonina wojna między rzymskim najeźdźcą a ludami Caelów i Piktów nie posuwa się naprzód. Zmanipulowany przez czarownicę generał Gajusz Horacjusz doprowadza do uwolnienia, nad ziemiami swoich przeciwników, pradawnego zagrożenia: Cieni z Thule. Aby stawić temu czoło, Cormak Mak Fianna będzie musiał zjednoczyć niegdyś wrogie sobie plemiona i odwołać się do zapomnianych sił.