AKT 20. "Nemesis - Zagmatwania"

Bunny zostaje porwana przez Diamanda, traci przytomność i budzi się ubrana w przepiękną sukienkę. Będzie musiała stawić czoła podłemu księciu (no dobrze i co z tego, że zły, ale jaki przystojny...;>) i znaleźć sposób by się zmienić. Nasza Księżniczka przypomina sobie wreszcie o swoich przyjaciółkach i po paru perypetiach dziewczęta nareszcie są razem. Nie zmienia to jednak faktu, że dziewczęta pakują się w coraz większe kłopoty. A tymczasem mędrzec knuje swoje podstępne plany i dzięki manipulacji wspomnieniami Chibi-Usy, udaje mu się przemienić ją w Czarną Damę.

AKT 21. "Nemesis - Sekret"

Czarodziejki na moment wracają na Ziemię, by choć przez chwilę cieszyć się, złudnym szczęściem. Czarny księżyc atakuje Kryształowe Tokio, a Króliczek odwiedza pałac. Co z tego wyniknie?

AKT 22. "Black Lady"

Jeden z ciekawszych aktów. Czarna Dama usiłuje zmiażdżyć Bunny psychicznie, poprzez pocałunki z ukochanym dziewczyny. Ale Czarodziejka z Księżyca stara się być dzielna, choć kiedy atakuje ją Mamoru, to nie zbyt jej to wychodzi. Nie mniej jednak uratowanie wszystkich jest sprawa najważniejszą. Koncentruje się i postanawia pokonać Mędrca. Niestety zostaje jej odebrana broszka i co najważniejsze srebrny kryształ znajdujący się w niej. Kolejny kryształ Diamand wyrywa Czarnej Damie i postanawia je złączyć ze sobą. Ale to przecież doprowadzi do końca świata! Czy rzeczywiście to już koniec?