AKT 37. "Sen Jowisza"

Chibiusa nie może zapomnieć o Eliosie. Usagi wybiera się do Mamoru, którego stan stale się pogarsza, ale ten ją wyprasza. Makoto i Chibiusa dostają pierścionki "spełniające marzenia", które wywołują koszmary. Mamoru zabiera pierścionek Chibiusie, zaś Makoto jest zmuszona walczyć z kwartetem Amazonek.

AKT 38. "Sen Wenus"

Czarodziejki zauważają, że Mamoru ma czarną krew. Wyjaśnia się tajemnica pochodzenia Eliosa i stanu zdrowia Mamoru. Coraz bardziej paczka rozpamiętuje Urana, Neptuna i Plutona. Minako coraz bardziej się denerwuję nie mogąc się przemienić. Uważa, że jest bezużyteczna dla grupy. Idzie na spotkanie "bądź gwiazdą" zorganizowane przez Agencję Martwego Księżyca...

"Melancholia Mako-Chan"

W okresie poprzedzającym egzaminy Mako coraz mniej chęci na ich napisanie, a coraz więcej na prowadzenie domu. Ami stara się zmienić nastawienie przyjaciółki...

"Pierwsza Miłość Ami-Chan"

Ami dostaje kolejne listy miłosne, na które jest dosłownie uczulona. Ktoś ma tak samo dobre wyniki w nauce jak Ami. Ta stara się chodzić na wszelkie możliwe egzaminy, zeby pokazać, że jest lepsza. Pozostałe doprowadza to do rozpaczy... Ami się "rozkłada" przez nieprzerwaną naukę...

"Bitwa w szkole Rei i Minako"

Dziewczyny uczą się na "lekcjach" prowadzonych przez Ami. Po zakończeniu nauki odżywają. Dla Minako te spotkania to okazją do wymiany mang (doskonały pomysł z "Przygodami wróbla Ćwirka" :))). Zaczyna szaleć, dowiadując się, że Rei ma większe powodzenie i nie musi pisać egzaminów. Jej temperament w tym odcinku to chodzący dynamit, który musi być stale przez którąś z przyjaciółek rozbrajany (bez strat wśród nich :)). Przychodzi do szkoły Rei, która notorycznie musi tłumaczyć przyjaciółkę... Rei uważa swą przyszłość w tej szkole za niepewną.