AKT 39. "Sen 6 - New Soldier Dream"

Hotaru ma takie tempo, jeśli chodzi o rozwój, że Haruka, Michiru i Setsuna czasami nie nadążają... W trakcie udzielanej przez Michiru lekcji gry na skrzypcach, kiedy gra Hotaru pokazują się zjawy. Po kolacji, Hotaru widzi w lustrze swoje byłe odbicie - Czarodziejki z Saturna. Informuje rodziców o konieczności pomocy Usagi i pozostałym. Minako trzymana przez Artemisa (który przybrał ludzką postać) w końcu się przemienia. Usagi, podobnie jak Mamoru, podupada na zdrowiu. Wysyła Chibiuse na pomoc przyjaciółkom. Usagi z Mamoru kurczą się do dziecięcej postaci. Hotaru i Chibiusa zostają uwięzione przez Nehelenie. Kwartet Amazonek staje się "Nie-Świętej Pamięci".

AKT 40. "Sen 7 - Sen o Eluzjonie"

Mamoru przygotowuje śniadanie Usagi. Obydwoje są mali (coś jakby super deformed). Kiedy się budzą okazuje się, że trafili do Eluzjona. Wracają na pole bitwy. Elios ostatkiem sił modli się o pomoc, dzięki czemu wszyscy mogą walczyć. Sam umiera. Jego śmierć powoduje, że Cyrkonia może spokojnie sie rozrastać. Czarodziejka z Księżyca i Taksido zostają trafieni...