Smoczy wojownicy uwalniają moc, by ochronić Yonę, lecz zaraz potem padają nieprzytomni na ziemię. Tymczasem ciężko ranny Yotaka trafia pod opiekę Klanu Wiatru. Wkrótce na granicy pojawia się Su-won, wiodąc ze sobą królewską armię Koki. Yotaka zostaje odesłany do Xing, aby powiadomić księżniczkę Koren o przybyciu Klanu Nieba. Tam jednak widzi, jak kapłan Gobi i przeciwnicy wojny atakują jego panią... Czy negocjacje między Koką a Xing będą w ogóle możliwe?