Tylko szczęście decyduje o zwycięstwie Ten Shinhana. W chwilę po turnieju Kuririn zostaje zamordowany przez nieznanego osobnika, a Smocza Kula pozostawiona na czas walk w szatni oraz lista z nazwiskami uczestników zawodów, skradziona. Pełen oburzenia Goku rusza w pościg za zabójcą przyjaciela, nie zdając sobie sprawy, że jego przeciwnikiem jest wysłannik wszechpotężnego Szatana Piccolo (drań zostawił w szatni coś w rodzaju wizytówki) - Tamburyn. Boski Miszcz wyjaśnia reszcie, że Piccolo to straszliwy potwór, który wiele lat temu sterroryzował świat zadając śmierć i zniszczenie w imię własnej uciechy, ale wtedy pokonał go mistrz Boskiego Miszcza, przypłacając to jednak własnym życiem - Piccolo za pomocą tajemnej techniki nazywanej mafubą został wówczas zamknięty w elektrycznym szybkowarze, a szybkowar zatopiono w głębinach oceanu. Ktoś musiał odnaleźć i otworzyć szybkowar, uwalniając demona... Tym kimś jest Pilaf, który wierzy, że za okazaną pomoc Piccolo wynagrodzi go podarowując część świata na własność. Piccolo zanim zabierze się za podbój, idąc za radą Pilafa, pragnie zebrać wsystkie Smocze Kule, by zażądać od smoka wiecznej młodości (teraz jest niestety starcem o małej, aczkolwiek bardzo potężnej mocy) oraz zabić wszystkich mistrzów sztuk walki, żeby żaden z nich już nigdy więcej nie zagroził jego istnieniu. Goku początkowo pobity przez Tamburyna, ląduje w krainie zamieszkałej przez potężnego, chociaż nieco przygrubego wojownika o imieniu Żarłomir (gościu posiada jedną Smoczą Kulę). Na spółkę z nim rozwala dwóch wysłanników Piccolo, w tym i Tamburyna, wkrótce jednak do walki staje sam Szatan Piccolo... Boski Miszcz z drużyną (powiększoną o Ten Shinhana i Jiaozi), pewien śmierci Goku, udaje się na poszukiwanie kul, które sprawiłyby, że Piccolo i ucieleśniane przez niego zło znikną raz na zawsze z ziemi. Za kolejny rok mogliby je zebrać raz jeszcze i ożywić Kuririna i resztę mistrzów walki zabitych z rozkazu Szatana. Tymczasem Piccolo rozprawia się z Goku i będac przekonanym o jego zgonie odchodzi. Wtedy inicjatywę przejmuje Żarłomir, który pomaga ledwo żywemu chłopcu dostać się na świętą ziemię Karin...