Ekipie dowodzonej przez Boskiego Miszcza udaje się zgromadzić pięć kul, dwie pozostałe znajdują się w rękach Piccolo. Boski nie chcąc narażać nikogo więcej paraliżuje narwanego Ten Shinhana i każe ukryć się Jiaoziemu, a sam staje do pojedynku z Szatanem, w którym traci życie. Piccolo przy okazji zabija też Jiaoziego, wywołuje Shenlonga, który czyni go młodym, a potem... zabija również i jego. Gdy złoczyńca zajmuje się podbojem świata, Żarłomir na własnych plecach wnosi Goku na szczyt wieży Karin, gdzie pustelnik zdradza mu sekret wody przeboskiej, która albo uczyni go potężniejszym albo uśmierci. Goku bez chwili wahania wypija magiczną wodę, poddając się tym samym bolesnym katuszom. Z próby wychodzi pomyślnie, dużo mocniejszy niż dotychczas. Ten Shinhan po krótkim treningu mafuby wybiera się do świeżo opanowanej przez Piccolo siedziby króla świata, by stawić demonowi czoło zanim uśmierci setki tysięcy istnień ludzkich. Z pomocą ruszają mu Yamcha, Bulma i Lunch - zanim przybędą, Shinhan będzie już leżał pobity u stóp Piccolo oczekując na zadanie śmierci. Ratuje go Goku rozpoczynając mrożący krew w żyłach, zacięty pojedynek, w którym, o dziwo, swoją techniką wyraźnie dorównuje przepotężnemu demonowi...