Cyborgi mordują Dr Żygago i uruchamiają nieudany (według samego doktora) model nr 16. Vegeta wyzywa cyborgi do walki, ale mimo, iż wyzwanie podejmuje tylko Osiemnastka, nawet jego super-sayańska moc nie jest w stanie zdziałać zbyt wiele. Kiedy życie Vegety staje się zagrożone, interweniuje Trunks i przyjaciele, jednak wszyscy co do jednego zostają pobici. Cyborgi rezygnują z ich zabicia, radząc im przygotować się dobrze do następnej potyczki, a potem udają się na poszukiwanie Son Goku, do unicestwienia którego wszystkie zostały stworzone. Szatan Piccolo wyrusza na spotkanie z Wszechmogącym proponując mu połączenie się w jedno - na sutek transformacji Piccolo staje się super potężnym wojownikiem. Podczas gdy przyjaciele przewożą chorego Goku na wyspę Boskiego Miszcza, cyborgi dla zabawy niszczą jedno z miast. Trunks, Gohan i Bulma odkrywają wehikuł czasu bliźniaczo podobny do tego, którym z przyszłości przyleciał Trunks. Na jego pokładzie znajduje się skorupa jaja, z którego wykluła się tajemnicza istota. Kiedy się pojawia, na przeciw niej wychodzi wzmocniony Piccolo...