Tajemnicza istota ma na imię Cell i jest wytworem komputera Doktora Żygago stworzonym na bazie komórek najpotężniejszych wojowników. Wysysając siły życiowe innych zdobywa coraz większą moc - do pełni sił brakuje mu jeszcze tylko energii cyborgów nr 17 i 18. Kiedy na miejscu pojedynku Piccolo i Cella zjawiają się Kuririn i Trunks, potwór zmyka ile sił i kwestią priorytetową staje się odnalezienie go i pokonanie zanim dopadnie cyborgi. Mniej więcej w tym samym czasie Goku budzi się ze śpiączki i razem z Vegetą, Gohanem i Trunksem, w których płynie sayańska krew udają się do Komnaty Ducha i Czasu w pałacu Wszechmogącego, żeby przewyższyć swój poziom super-sayanina. Tymczasem na wyspę Żółwiego Pustelnika przybywa trio cyborgów i Piccolo nawiązuje walkę z Siedemnastką. Przebieg walki z ukrycia śledzi Cell i kiedy dołącza się do bijatyki, wykańcza Piccolo, pojedynkuje się z potężną Szesnastką, a w końcu dopada i wsysa Siedemnastkę. To sprawia, że osiąga drugie stadium przepoczwarzania się i staje się jeszcze potężniejszym przeciwnikiem. Ten Shinhan widząc nieporadność walczących zaczyna bombardować pole walki przerażającą techniką o nazwie działo Quigong. Ale zbyt duża ilość tych potężnych ciosów może być zabójcza dla tego który je zadaje...