Po śmierci dawnego towarzysza, herosa Himmela, mag Frieren postanawia wyruszyć w podróż, aby lepiej poznać ludzi. Jej celem jest Aureole, które znajduje się w pobliżu zamku Króla Demonów. W trakcie wędrówki przez Płaskowyż Północny elfka napotyka ostatniego z Siedmiu Mędrców Zniszczenia – Machta ze Złotej Krainy. Przemienione w zimny metal miasto wciąż zamieszkują duchy przeszłości.