Podczas wędrówki po Caelid Zmateo ponownie spotyka wiedźmę Ranni. Za jej radą wyrusza w stronę jeziora Liurnii, a dokładniej do Akademii Rai Lucarii, żeby zdobyć wielki run. Po drodze pobiera lekcje magii u czarodzieja Thopsa, a także spotyka tajemniczą dziewczynę imieniem Rya, która prosi go o pomoc. Uczynny zmatowieniec postanawia spełnić jej prośbę i w efekcie znów wpada na Łatę! To jednak nie koniec niespodzianek. Otóż aby dostać się do Akademii, Zmateo musi pokonać błyskamiennego smoka, Smaraga! Czy jednak zdoła tego dokonać? Może nagle odkryje w sobie głęboko ukryty talent bitewny? No i co dokładnie czeka go w tej szkole magii i czarodziejstwa?