Orochimaru wypowiada tajemnicze zdanie, że Sasuke i tak będzie go potrzebował, po czym znika. Prawdopodobnie pod wpływem znamienia pozostawionego przez Orochimaru, Sasuke z łatwością rozprawia się z ninja z osady Otogakure. Jakie ma plany Orochimaru? Egzaminy na stopień chunina trwają dalej.