Do białości rozgrzewają walki pomiędzy najlepszymi dwudziestoma osobami, które podczas indywidualnych pojedynków starają się wywalczyć prawo do wzięcia udziału w trzecim egzaminie. Swoje walki wygrywają Sasuke, Shino i Kankuro, a walka Ino z Sakurą rozstrzygnie się lada moment. Kiedy przyjdzie kolej Naruto? Jakiego przeciwnika wybierze mu los?