Przed trzecim, decydującym egzaminem pojawia się nagle tajemniczy "Ropuszy Pustelnik", u którego zaczyna pobierać nauki Naruto. W tym samym czasie Dosu wyzywa na pojedynek Gaarę i zostaje momentalnie pokonany. Przyglądający się temu Kobuto i jonin z Kraju Piasku nagle... Wyjdzie też na jaw okrutny sekret pewnego układu.