Gen idzie do gimnazjum, gdzie spotyka wspaniałego nauczyciela, pana Oote, propagującego zasady pokoju i sprzeciwiającego się obecności Armii Amerykańskiej w Japonii. Z tego powodu nauczyciel jest w szkole prześladowany, w końcu zaś zostaje z niej usunięty. Uczniowie jednak z Genem na czele nie pozwalają mu upaść na duchu. Ryuta staje się zaciekłym fanem nowoutworzonej drużyny basebalowej KARP-HIROSZIMA. Natsue przechodzi szereg bolesnych operacji, wydaje się, że i ona zaczyna cierpieć na chorobe popromienną. Tymczasem władze miasta Hiroszima podejmują decyzję o zburzeniu prowizorycznych sadyb, w których większość mieszkańców żyje po wybuchu. Gdzie podzieją się ludzie? Czy i dom Gena zostanie zburzony?