Inu-Yasha dowiaduje się od Myogi, jak umarł jego ojciec. Inu-Yasha nie zamierza jednak podzielić losu ojca. Przemienia się w demona, aby wyrównać swoje szanse z pojedynku z Ryukosseiem. Według Totosaia jedyną możliwością pokonania demona jest użycie tajnej broni Tetsusaigi - Bakuryuhy, jednak starzec uważa, że Inu-Yasha nie jest jeszcze dostatecznie przygotowany, by z niej skorzystać... Naraku zwołuje do siebie mroczną kapłankę Tsubaki, która pół wieku wcześniej przegrała walkę z Kikyo o klejnot Shikon. Naraku chce jej oddać klejnot w zamian za zdradzenie tajemnicy, dlaczego tak bardzo chciała go zdobyć. Kapłanka odkrywa natomiast, że w ciele Kagome są odłamki klejnotu. Postanawia ją zniszczyć, rzucając na nią klątwę...