Na osadę Fruwaczków napada armia Czarnego Ptaszyla. Napastnicy przechwytują równiez pilnowane przez dzielne skrzaty nasiono Kwiatu Zła. Jeśli pozwolą mu dojrzeć - Zło ogarnie cały świat. Jednak nie wszystkie Fruwaczki zostały schwytane - Huzarek i Amadynka, z pomocą czcigodnego Kakapo wyruszają na wyprawę aby ocalić przyjaciół i pokrzyżować plany Czarnego Ptaszyla.