Radosne, wolne od pracy dni dobiegają końca. W trasę wyruszył wędrowny cyrk Noah's Ark, dzięki czemu na ustach dzieci znów zagościły uśmiechy. Jednakże, gdy milknie muzyka, a maestro ukłonem żegna publikę, dochodzi do niewyjaśnionych zdarzeń...
W każdym z odwiedzanych przez cyrk miast dochodzi do tajemniczych serii zaginięć dzieci.

Do akcji musi wkroczyć Ciel i jego kamerdyner... Czy nadludzkie moce Sebastiana okażą się wystarczające, by razem ze swoim paniczem przeszli przez niebezpieczny trening chodzenia po linie?